코인베이스는 ‘암호화의 아마존’입니까? 동전은 Bernstein으로부터 $ 510 목표를 얻습니다

• Bernstein은 코인의 가격 목표를 64%로 310 달러에서 510 달러로 수정했습니다.
• 연구 회사는 Stablecoin 성장과 제도적 암호화 해자를 주요 촉매로 인용했습니다.

코인베이스 [COIN] 6 월 25 일에 6 개월 최고 $ 369.28을 기록하여 Q2가 140%이상으로 확대되었습니다. 연장 된 모멘트는 최근에 이어졌습니다 낙관적 인 전화 연구 회사 Bernstein에 의해.

Gautam Chhugani가 이끄는 Bernstein 분석가들은 Coinbase가 310 달러에서 510 달러의 이전 목표에서 64% 늘 렸습니다.

“가장 오해 된 회사.”

그리고,

“암호화 금융 서비스의 아마존.”

“가장 오해가 많은 주식”은 새로운 스토리를 얻습니다

번스타인 분석가들은 코인베이스의 강점이 전반적으로 과소 평가되었다고 주장했다.

S & P 500에서 유일한 암호화 회사이며 거래소에서 가장 큰 Stablecoin 비즈니스를 운영하여 총 수익의 거의 15%를 기여합니다.

“제도적 암호화 (11 Bitcoin ETF 자산 관리자 중 8 명에 대한 파워 양육권)를 지배하고, 가장 큰 글로벌 암호화 옵션 교환 (DERIBIT)을 인수했습니다.”

실제로 분석가들은 코인베이스가 Stablecoin 청구서에서 대량으로 얻을 것으로 기대합니다.

또한, 제도적 암호화에있는 Coinbase의 해자는 Bernstein에 따라 회사의 양육권 운영과 Deribit 옵션 교환의 최근 인수를 인용하면서 비교할 수없는 상태로 남아 있습니다.

그럼에도 불구하고 Coinbase는 Bernstein 분석가가 최근 JPMorgan의 JPMD 테스트에서 볼 수 있듯이 기관 고객을위한 토큰 화 네트워크의 기초로보고있는 Ethereum Layer 2 (L2)를 실행합니다.

번스타인의 평가

종합적으로, 이러한 성장 촉매제는 향후 2 년간 분석가들의 주당 수입 (EPS)과 코인의 64% 상승에 대한 분석가들에게 알렸다.

“우리는 2025E EPS에서 2.2 배의 컨센서스와 2026E EPS에서 2.3 배 컨센서스입니다. 우리는 코인베이스에 대한 깊은 다이빙 프라이머를 제시합니다. 또한 모델을 업데이트하고 목표 가격 (PT $ 510, Outperform)을 상승시킵니다.”

그들은 Coinbase의 총 매출이 2025 년 말까지 95 억 달러, 2026 년에는 145 억 달러로 증가 할 것으로 예상합니다.

성장은 be 스테이 킹 및 스테이블 코인과 같은 거래 및 비 트레이드 수익원의 증가로 인해 증가했습니다. EPS 예측에서 분석가들은 지적했다.

“2025E (EX FV)의 조정 된 EPS는 $ 11.26으로 증가했습니다. 2026E 및 2027E의 경우 2026E의 EPS 추정치를 ~ $ 17.92 (이전 추정치보다 ~ 22% vs) 및 2027E (이전 vs 추정치)로 조정했습니다.

그러나 그들은 Coinbase에 대한 약세 논문을 경시했으며, Robinhood와 다른 전통적인 중개인들과의 경쟁은 여전히 ​​’몇 달 남았다’고 진술했다.

프레스 타임에 코인의 프리 마켓 가치는 357 달러로 510 달러의 목표가 적용되면 약 43% 상승 시사를 제안했습니다.

4 월 최저에서 측정 된 코인은 140%이상 급증하여 일부 선택보다 성능이 우수했습니다. 암호화 주식 Q2 회복에서.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.